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大中华区电容市场分析
发布者: 发布时间:2013-9-15 阅读:1410


中国大陆地区生产的电容90%是陶瓷、薄膜、铝电解和钽电解电容。在台湾和香港地区,陶瓷贴片电容是市场中的主导产品,此外薄膜电容和钽电容也占有相当大的比例。总体来看,片式多层陶瓷电容(MLCC)在大中华地区生产商的产量中占有最大比例。

 

   香港海关2007年的电容出口数据显示,截至九月底,已有超过15亿美元的电容产品销往海外市场。其中,MLCC出货额为4.53亿美元,高居首位,其次是铝电解电容,出货额是4.28亿美元,单层陶瓷电容出口额为2.33亿美元,排名第三。需要注意的是,这一数据包括了香港制造商旗下大陆工厂的出货信息。

   从市场份额来看,高容MLCC正在侵蚀铝电解、钽电容、薄膜电容的市场份额。由于显著的体积优势,在无线网卡、SD卡、移动存储卡等移动设备应用中,MLCC有机会用高过铝电解电容的市场单价去替代后者,市场需求强劲。以手机为例,除少数钽电容可见之外,基本上已经是MLCC的天下。并且随着价格的降低,0402 MLCC也开始在LCD TV等非移动终端产品中强势取代铝电解电容。不过考虑到成本因素,在消费电子领域,MLCC主力市场在100μF以下,而100μF以上还是以钽电容为主。另外,对低容通用器件而言,随着技术差距的缩小,市场竞争更多的体现在本地器件对进口器件的同质替换方面。

 

 

 

 

 市场对于贴片(SMD)电容的需求也在随着各种应用一起增长。采用聚脂或者聚丙烯作为薄膜材料的贴片薄膜电容增长迅速,尤其是在中国大陆。从性能方面来看,贴片电容可以在电气电子元器件及相关设备中保持信号完整性和快速放电,此外还适合开关和大型去耦电容应用。此外,厂商纷纷扩产和加强研发,期望通过规模效应和技术进步来抵消成本上扬和出口汇率变化带来的利润压力。

 

产量保持稳定增长,厂商追求规模效应

  中国大陆仍然是全球第二大电容制造中心,位居日本之后,占全球电容总产量的30%。同时,电容产量占中国大陆全部电子元件总产量的40%。其中,MLCC市场需求量增长尤为迅速,从2006年的8,350亿片,至2007年超过10,000亿片,预计2008年将持续增长。由于需求不断上升,各厂商都在扩大产能,增加新设备、安装新生产线和建设新厂房。

   深圳市宇阳科技发展有限公司成立于2001年,其工厂位于广东东莞,拥有员工1,200人,2007年MLCC的销售额是3210.8万美元,2008年Q2的实际月产能为40亿片。该公司MLCC事业部总经理廖杰表示:“2008年是宇阳大幅扩产的一年,随着新设备的购入,Q4的产能预计在60亿片/月,并最终在2008年底实现年产700亿片MLCC的生产能力。”

   山东神工海特电子科技有限公司有四条超级电容生产线。这些车间占地1,000平米,拥有100名工人。该公司每月可生产最多达1,000万个电容。2007年超级电容占公司总营业收入的40%,预计2008年将上升到50~60%。神工海特目前的产能利用率为60%,计划购买新的生产与测试设备把产能提高50%,以满足日益增长的需求。

  安徽飞达实业股份有限公司拥有三家工厂,总计生产车间面积为30,000平米,有1,600名工人。该公司的产能利用率目前为60%,并计划购买四台卷绕机,进一步提高产能。

   珠海华冠电容有限公司于2002年11月创立,只生产铝电解电容,主要类型是片式电容和径线引线电容。片式电容占其产量的55%,占销售收入的71%。该公司的月产能是5,000万个。

   万裕电子有限公司被市场研究机构Paumanok Publications评为第五大铝电解电容供应商,全球市场份额为4%。该公司也是第一家开发和批量生产聚合物电容的香港公司。

   万裕电子在江苏无锡和广东东莞有两家大型工厂,合计月产能是8.9亿个。其中通孔安装电容占总产能的大部分,达8.6亿个。该公司每月可生产1,000万个卡接电容(snap-in),2,000万个片式铝电解电容(V-chip)和4万个螺栓电容(screw)。

   预计到2008年底,万裕电子的月产能将达到11亿个。该公司的业务拓展总监Stanley Wong透露:“我们每年把产能提高近2亿个。每个季度,我们根据需求情况来评估产能,并在必要时扩大产能。”万裕电子每月最多可生产1,500万个聚合物电容。2007年这种电容占其总体出货量的3%左右。预计2008年聚合物电容的销售额占公司营业收入的比例将上升8~10%。

   台湾地区电容制造商则大都拥有多家工厂。如华新科技股份有限公司(WTC)在台湾地区有六家工厂,在大陆也有六家工厂,在日本和马来西亚还各有一家。所有这些工厂都通过了ISO 9001、ISO 14001和TS16949认证。2007年该公司的MLCC总产能约为2,060亿个,其中0201 MLCC的月产能约为2亿个。

  禾伸堂(Holy Stone)在台湾桃源地区拥有三家工厂,生产车间总面积达35000平米。该公司的工厂通过了ISO 14001和QS9000认证,预计2008年获得TS16949认证。为了满足日益增长的需求,禾伸堂正计划在台湾宜兰地区建立它的第四家工厂。新厂占地14,850平米,计划2008年底以前竣工,2009年将有望助力该公司产量提高40%。

   国巨(Yageo)在台湾地区和中国大陆拥有10家工厂。这些工厂都通过了ISO 9002、ISO 14001、QS9000和TS16949认证。该公司的MLCC主要在台北和苏州的工厂生产。目前国巨的MLCC月产能是150亿个,其中70%是在台湾地区生产的。

  香港是佳时微电子有限公司在广东惠州有一家工厂,月产能是5,000万个。由于市场对于径线和轴线引线型单片电容及固体钽电容的需求大幅下滑,其产能几乎全部用于生产MLCC。该公司目前可以生产150~200层的MLCC。此外,是佳时还表示将耗资约25万美元购买一台新的溅镀机用于生产0201 MLCC。

 

小体积高容量产品受青睐

   各种应用对于小体积、高容量的需求,正在推动电容的尺寸变得越来越小,尽管其功率越来越高,电容厂商把电容量最多提高达36%。另外,厂商还在降低ESR水平、改善电压和拓宽工作温度范围。

  台湾地区的华新科技表示,小尺寸MLCC的市场需求不断增长,目前有40%的手机使用0402 MLCC,同时有50%的手机集成了0201 MLCC。为此,该公司正在提高0402 MLCC的产量,目前占其MLCC产量的40%。华新科技也生产0201 MLCC,并预计未来五年内市场对这种MLCC的需求将超过0402 MLCC。

   华新科技的MLCC电容量从1μF到22μF不等。其产品主要支持1μF、2.2μF、4.75μF和10μF电容。该公司符合RoHS标准的MLCC被分成各个系列:高电容系列(最大值是100μF);薄型系列(最大值是22μF),高可靠性系列,中/高电压系列,高/低ESR系列,低自感系列等。

   禾伸堂致力于开发中/高电压MLCC(最高达8kV);中/高容量MLCC;以及定制MLCC,面向工业、汽车和医疗产品等专门应用。所有的MLCC都符合RoHS标准。定制是禾伸堂的优势,它拥有大约100名研发工程师,可以提供从前端技术支持到最终MLCC设计的各种服务。

   国巨是台湾地区的主要MLCC生产商之一。它在台湾地区、荷兰和日本设有研发中心。该公司目前供应高容量、高电压和高频率的小尺寸MLCC,主要面向3C、工业和汽车应用。

   大陆方面,宇阳科技自主研发的0201 MLCC于2008年5月首家成功通过国家技术成果鉴定,目前已被手机模块制造商采用。廖杰表示,MLCC小型化可以大幅减少生产过程中的能源与原材料消耗,符合节能环保的全球趋势,同时还可以节约包装和运输成本,因此是大势所趋。不过他也指出,目前的市场主流依然是0402,这也是宇阳出货量最大的一类产品,占到总产能的八成左右;而0201虽然需求增幅最大,但由于价格、产品成熟度等因素,大规模商用化尚需时日,宇阳将继续扩产。

  廖杰还认为,虽然单独来看,芯片集成后周边的元器件用得越来越少,但是整体而言,芯片集成带动了整机设计成本降低,拉动了市场需求;另一方面,尽管对同一功能来说周边器件数量的确是减少了,但是节省下来的空间会引入新的附加功能。“因此,芯片集成非但没有减少元器件的数量,反而进一步促进了元器件出货量的扩大,从宇阳的销售情况来看,始终符合这一趋势。”他乐观地表示。

   飞达实业专注于金属化聚丙烯薄膜电容和其它特殊电容,面向照明与断路器应用。它的电容产品广泛用于空调、电冰箱、洗衣机、照明灯具、抽油烟机和电扇。今年该公司的研发目标是降低耗散因数和改善安全性,并将瞄准汽车、医疗和户外设备等新应用,推出新的CBB65和CBB60。

   据介绍,CBB65适用于电冰箱、发动机和照明灯具,可以在-40°C至93°C的温度下工作,其电容公差在5%与10%之间,耗散因数低于50Hz。该产品具有良好的自行恢复功能,并采用防爆材料制成,符合VDE、TüV、UL、CQC、CSA和RoHS等要求。CBB60则可用于洗衣机。

   山东神工海特致力于航空、电动工具和电子设备应用。该公司拥有自己的超级电容专利,包括一款扣式超级电容。在产品开发方面,该公司的目标是拓宽工作温度范围和降低内电阻。据介绍,该公司销路最好的SR2R5473Z、SR2R5333Z、SC5R5222Z柱状电容支持的电容量、外加电压和ESR分别是4.7R/3.3F/0.22F、2.5V/2.5V/5.5V和100mΩ/150mΩ/70mΩ。这些产品符合RoHS指令,寿命最长可达100,000次循环以上,工作温度为-25℃至70℃,储存温度为-40℃至85℃。这些产品通过了CE和SGS认证,可用作电源或备份电源。

   珠海华冠的VT1片式铝电解电容支持6.3V至50V的电压和0.1μF至1500μF的电容量。它的VTD片式铝电解电容支持6.3V至100V的电压和4.7μF至1.5mF的电容量。该公司表示,高电压和低ESR是2008年的主要研发方向。 此外,该公司还将在今年稍晚的时候推出采用导电聚合物生产的固体铝电解电容。这种电容防震且抗干扰,适用于轿车电子系统。为了保证质量,珠海华冠采用从日本和韩国进口的铝箔和电解纸。

  电源设备是万裕电子电容产品的主要应用之一,该公司三家最主要的客户中有两家都是电源生产商。万裕电子自2006年10月以来,一直以X-Con品牌销售高波纹电流、低ESR聚合物电容,其最高电容量可达2.7mF,适用于主板、显卡、液晶电视板和手机。万裕电子计划根据市场需求情况稳步增加聚合物电容的生产线数量。低ESR和高电压(20V至35V)产品是2008年该公司的研发重点。该公司不久将推出其超大容量双层电气电容(EDLC),该产品可以充当电动轿车、太阳能电池、风力发电机等的储能装置。此外万裕电子还与清华大学保持合作,向后者提供研发资金,并有权使用其研发成果。

  香港是佳时微电子正在致力于生产500V至6kV的MLCC,目前最畅销的是0402 MLCC。其首席执行官Norman Liu表示:“0402尺寸占全球MLCC市场的60%。”与此同时,由于0201尺寸的出货量也处于增长之中,该公司将在2008年推出0201 MLCC。 是佳时微电子有限公司的多数生产线生产专门用于紫外灯、数字电视和高端音频播放器的高电压电容,此外该公司的产品也用于主板、显卡和DVD播放器,手机是其MLCC产品最主要的应用之一。

   Lui认为,苹果推出iPhone对电容产业是一大促进,因为其它手机厂商随后纷纷跟进推出了类似的手机,“每部手机都含有多达200个片式电容。”此外,主要用于军用设备的微波电容,是该公司的另一个产品开发目标。

 

重视在内部进行材料开发

   2008年原材料端供应充足,但价格进一步上涨,部分电容厂商正在加强自有原材料供应的能力,如开发自己的贱金属电极(BME)材料。台湾地区华新科技通过开发自己的原材料和生产设备,持续提高其生产力。该公司拥有五个研发机构,分别位于日本、台湾地区和大陆地区,共250名工程师。该公司的日本研发机构专注于开发下一代BME材料(Y5V/X7R)、高质量NPO-BME、BME粉末和LTCC材料。台湾高雄的研发机构主要研究NPO/特殊MLCC、粉末和软膏的制造与工程,以及端接技术开发。除了这些以外,贴片电阻、RF/EMI/ESD器件的开发,产品应用及SMT研究也在台湾地区进行。位于桃源和杨梅的其它研发机构则主要从事BME材料的开发。 为了降低材料成本,禾伸堂六年前在日本建立了一个材料开发中心。该中心主要开发BME材料,并为中高容量MLCC确定制造流程。

  国巨同样拥有定制和原材料开发的能力。该公司能够在内部自己生产用于MLCC的关键添加剂,因此可以确保产品质量。

  宇阳科技早在2002年就成功研发利用BME取代贵价金属生产0402 MLCC,并且积极与中国高校合作,参与“863计划”高性能陶瓷材料开发。宇阳新近研发成功的0201 MLCC中,就部分采用了国内自主研发的材料。

  还有些厂商则自己生产铝箔。万裕电子在广东清远有一家铝箔厂,在此对低电压铝箔进行蚀刻和成形。该公司表示,建立这家工厂符合万裕电子上游垂直整合的策略。不过目前中电压至高电压铝箔仍需从日本进口。由于铝箔占铝电解电容总体成本的50%以上,该公司正在中国北方兴建另一家能够生产高电压铝箔的工厂。

 

2008年价格走势预测

  各电容厂商对于2008年价格走势的预测各不相同,总体来看,低电压电容的报价可能略有下降,而金属含量较高的小型电容价格可能在2008年上涨。也有几家厂商透露,他们将维持价格不变。

   山东神工海特电子科技有限公司的SR2R5473Z、SR2R5333Z和SC5R5222Z单价分别是0.78、0.6和0.28美元。该公司预计2008年价格将全年保持稳定。

  珠海华冠电容有限公司也表示今年没有调低价格的打算,该公司的薄膜电容单价是0.5至3.6美元。

   万裕电子的铝电解电容每千只的价格从30到70美元不等。聚合物电容的价格每千只150至350美元,是前者的五倍。此外,该公司每批发货要求的最小订单额是5,000美元。

   尽管面临提高价格的压力,但万裕电子成功地采用三路出击的策略来维持价格稳定。首先,它努力进行垂直整合,包括在内部生产铝箔。其次,努力在其它方面节省成本。第三,利用其规模优势和与供应商之间的长期关系,争取优惠价格。这些措施使得该公司能够在2007年全年维持价格不变。尽管如此,2008年价格肯定还是会有一定程度的上涨。另一方面,随着万裕电子扩大产能以满足需求,预计聚合物电容价格将在未来数月稳步下降。

  去年全球电容制造商掀起了一阵扩产热潮,尽管截至目前为止,2008年MLCC市场还没有出现明显的供过于求,但是MLCC价格已经出现了不同程度的下跌,价格下滑压力主要来自高容部分,预计全年跌幅可达20%,低容MLCC相对平稳,跌幅约5~7%左右。

   从型号来看,0201价格下跌速度最快,而0402是所有MLCC里面单价最低的,比0603便宜大约30%。过去由于体积较小,分布参数好,适用于高频,对0402的需求最大来自通讯市场,如今由于明显的价格优势,0402也开始被平板电视、家用DVD播放器、台式PC等广泛采用。

   随着成本的降低,在普通容量部分,0402已经开始全线淘汰0603。虽然制造商没有明确减少0603的产能,但是通过抬高或保持0603价格,已经实际上钳制了0603的市场增长。有厂商指出,随着产能萎缩,市场供不应求,0603在短期内很有可能会出现一波价格反弹。

 

出口导向型为主

台湾地区的多数MLCC产品销往大陆,因为多数EMS厂商都集中在大陆。目前国巨有50%左右的年销售额来自大陆。其它出货市场包括台湾地区、欧洲和美国。禾伸堂60%的MLCC产量销往亚洲和欧美地区。华新科技的产量有74%流向亚洲,其余流向美国和其它地区。

安徽飞达实业2006年薄膜电容出口额为500万美元。2007年估计出口额为700万美元,美国、德国、法国、意大利和印度是其主要出口市场。艾默生(Emerson)、伊莱克斯(Electrolux)、Brandt、Vesterl和LG等知名品牌都是其客户。

山东神工海特的超级电容远销美国、加拿大、非洲和欧洲。其2007年出口额达到240万美元。出口占珠海华冠电容有限公司业务的30%。该公司通过采用优质材料来保证产品质量。

万裕电子电容出口比例不到40%。该公司的部分客户是在大陆设厂的外资公司,包括美国、欧洲和日本的一些大客户。此外,其产品还销往台湾地区、韩国和南亚市场。该公司希望扩大本地市场份额,以进一步提高人民币收入,以应对美元贬值问题。

宇阳科技表示,目前的市场重心主要放在海外市场,以及大的国际品牌代工厂身上。此外他们和英飞凌、MTK、威盛等上游IC公司进行接触,以争取在设计前期引入宇阳的MLCC产品,并已取得不错的效果。

是佳时微电子的产量则100%是卖给OEM买家。该公司不在本地市场销售,以避开台湾和大陆地区的竞争对手。美国和西欧是其主要出口市场,并计划今年继续扩大出口市场。


 

 
 

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